Kosten teilen
Regulierung, Audit, Compliance, Systeme und Organisation werden gemeinsam getragen statt allein finanziert.
Partner werden
Mehr Zeit für Ihre Kunden. Weniger Last durch Regulierung.
INVESTORY ist für Berater und Vermögensverwalter gedacht, die unternehmerisch bleiben möchten, aber nicht jeden regulatorischen, organisatorischen und technischen Aufwand alleine tragen wollen.
Die eigentliche Frage
Passt Ihre Arbeitsweise zu unserer Plattform?
Der Rechner liefert eine Orientierung. Entscheidend ist, ob die Chemie, die Risikohaltung und das Verständnis von guter Kundenbetreuung zusammenpassen.
Für wen
Für Berater, die selbständig arbeiten und trotzdem nicht allein sein möchten.
Besonders interessant ist ein Anschluss für Kundenberater aus Banken und erfahrene unabhängige Vermögensverwalter, denen die Regulierung zunehmend Zeit und Energie aus dem Tagesgeschäft nimmt.
Die Betreuung der Kunden bleibt unverändert bei Ihnen. Der Vermögensverwaltungsvertrag läuft neu über die INVESTORY AG; bestehende Bankbeziehungen können weitergeführt werden, sofern sie in der Schweiz liegen und für die Kunden sinnvoll sind.
- Wohnsitz in der Schweiz
- Mindestens 10 Jahre Branchenerfahrung
- Mindestens CHF 5 Mio. betreute Vermögen als sinnvolle Untergrenze
- Bereitschaft, innerhalb gemeinsamer Leitplanken zu arbeiten
Risikokultur
Wir verzichten bewusst auf Geschäft, das die ganze Plattform belastet.
Ein einzelnes Mandat kann auf dem Papier attraktiv wirken und sich trotzdem nicht rechnen, wenn es die Komplexität, das Risikoprofil oder die Audit-Frequenz der Gesellschaft spürbar erhöht.
Darum prüfen wir Business-Cases nicht nur nach Umsatz, sondern nach Tragbarkeit: Welche Risiken entstehen? Welche Zusatzkosten folgen daraus? Gibt es eine Lösung, die für Kunde, Berater und Gesellschaft sauber bleibt?
Was nicht im Zentrum steht
Krypto-Strategien und Daytrading
Hedgefonds oder stark emittentenlastige BRC-Mandate
Komplexe Offshore-, Trust- oder Insurance-Wrapper-Strukturen
Geschäft mit unverhältnismässigem Risiko-Ertrags-Verhältnis
Anschlussmodell
Ein gemeinsames Dach, klare Leitplanken, persönliche Betreuung.
Die bisherige eigene Marke wird nicht weitergeführt. Vermögensverwaltungsmandate laufen unter INVESTORY, Spezialfälle wie Familienangehörige ausgenommen. Innerhalb der Leitplanken bleibt die Umsetzung der Anlagephilosophie individuell.
Wir arbeiten langfristig, fokussieren auf Direktanlagen und ETFs und setzen strukturierte Produkte nur in vertretbarem Umfang ein. Neue Schweizer Depotbanken können aufgenommen werden, wenn Bonität, Konditionen und Aufwand stimmen.
Beteiligung ist möglich, aber nicht Pflicht.
Ein Einkauf in die Aktiengesellschaft ist freiwillig und setzt die Zustimmung der Generalversammlung voraus. Ohne Einkauf wird für Risiko und Verzinsung des Eigenkapitals jährlich ein Betrag von CHF 2'500 berücksichtigt.
Anschlussrechner
Berechnen Sie eine erste Orientierung.
Die Werte sind keine Offerte, sondern eine Verhandlungsbasis für ein vertrauliches Gespräch. Die Logik zeigt bewusst auch, wo Komplexität Kosten auslösen kann.
Ihre Daten bleiben lokal.
Der Rechner sendet nichts an INVESTORY und speichert nichts auf unserer Website. Das PDF wird in Ihrem Browser erstellt und steht nur Ihnen zur Verfügung.
Der Rechner sendet nichts an INVESTORY und speichert nichts auf unserer Website. Das PDF wird in Ihrem Browser erstellt und steht nur Ihnen zur Verfügung.
Einkauf als Aktionär
Kundenstruktur Schweiz
Kundenstruktur Europa
Weitere Angaben
Geschäftsbedürfnisse
Aktuell eingesetzte Produkte/Services
Ergebnisse
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Der nächste Schritt ist kein Verkaufsprozess, sondern ein vertrauliches Gespräch.
Roger Fromm ist Ihre Ansprechperson für Partnergespräche. Bringen Sie die PDF-Auswertung gerne mit, damit die wichtigsten Eckpunkte bereits sichtbar sind.