Klassische Vermögensverwaltung
Die INVESTORY AG ist eine unabhängige und neutrale Vermögensverwaltung mit Hauptsitz in Kloten sowie Vertretungen in Aarwangen und Buch bei Frauenfeld.
Die INVESTORY AG ist eine unabhängige und neutrale Vermögensverwaltung mit Hauptsitz in Kloten sowie Vertretungen in Aarwangen und Buch bei Frauenfeld.
Wir pflegen die Zusammenarbeit mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Finanzwelt und Politik. Die langjährige Erfahrung und das Fachwissen dieser Experten machen wir uns zunutze.
Um bessere Anlageresultate zu erzielen und versteckte Kosten zu vermeiden, verzichten wir wenn möglich auf Anlagefonds oder Zertifikate und investieren in Direktanlagen.
Die Gesellschafter und Partner verwalten die Kundenportfolios individuell auf Basis mit dem Kunden definierter Bandbreiten und dessen Risikoprofil.
Die INVESTORY AG ist FINMA-bewilligt gemäss Art. 2 Abs. 1 lit. a und Art. 5 Abs 1 Bundesgesetzes vom 15. Juni 2018 über die Finanzinstitute
(Finanzinstitutsgesetz, FINIG, SR 954.1) mit der Bewilligungsnummer F01286154.
Wir üben zurzeit die individuelle Vermögensverwaltungstätigkeit für Kunden mit Domizil in der Schweiz und in Deutschland aus. In unseren
Anlagestrategien werden vorwiegend traditionelle Finanzanlagen eingesetzt. Für die individuelle Portfolioverwaltung wird eine Bewilligung als Vermögensverwalter im Sinne des FINIG vorausgesetzt.
Im Art. 2.2 des Organisationsreglements vom 5. September 2022 wird festgelegt, welche Tätigkeiten wir genau ausüben dürfen. Eine Änderung der sachlichen oder der geografischen Geschäftstätigkeit bedingt eine erneute Bewilligung durch die FINMA.
Wir sind Mitglied der Ombudsstelle FINSOM. FINSOM wurde im Jahre 2020 vom EFD als Ombudsstelle anerkannt und ist Mitglied des Internationalen Netzwerks von Ombudsmännern für Finanzdienstleistungen. www.finsom.ch – Telefon +41 27 564 04 11 – info@finsom.ch
Handelsregisteramt des Kantons Zürich; Firmen-Nr.: CH-020.3.036.038-0
Beaufsichtigt als Finanzintermediär – OSFIN und FINMA (Schweizerische Finanzmarktaufsicht)
Bewilligt als Vermögensverwalter gemäss Art. 2 Abs. 1 lit. a und Art. 5 Abs. 1 des
Bundesgesetzes vom
15. Juni 2018 über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz,
FINIG; SR 954.1).
Als kundenorientierter Vermögensverwalter hat die Zufriedenheit unserer Kunden Priorität.
Falls INVESTORY Ihre Erwartungen einmal nicht erfüllen sollte, teilen Sie uns dies bitte sofort mit.
Am besten setzen Sie sich mit Ihrem Vermögensverwalter direkt in Verbindung.
Gemeinsam versuchen wir, eine Lösung für Ihr Anliegen zu finden.
Sollten Sie mit INVESTORY keine einvernehmliche Lösung finden, können Sie den Fall dem Ombudsman vorlegen. FINSOM ist die zuständige Ombudsstelle für Beschwerden gegen die INVESTORY AG und eine neutrale
Informations- und Vermittlungsstelle.
FINSOM
Avenue de la gare 66
CH-1922 Martigny
www.finsom.ch