INVESTORY · Risikoanalyse

Risikoprofil & Anlegerkenntnisse

Ermitteln Sie in wenigen Minuten das Risiko Ihres Vermögens, Ihre Risikofähigkeit und Ihre Risikobereitschaft – und dokumentieren Sie Ihre Anlegerkenntnisse.

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Kundendaten

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Kontonummer (optional)

Risikoprofil

Geplante Investition

Anlagewährung

Geplantes Investment

Anlagestrategie des geplanten Investments

Nicht bankfähige Vermögenswerte

Immobilien Verkehrswert (konservativ geschätzt)

./. Hypotheken

Die Hypotheken dürfen den Verkehrswert nicht übersteigen.

= Immobilien netto

Rückkaufswert Kapitalversicherungen und Säule 3a

Firmenbeteiligungen

Kunst, Briefmarken, Oldtimer, Weine und andere Sammlungen

Bankfähige Vermögenswerte nach Anlagekategorien

Sparkonto

Privatkonto

Obligationen, Termingelder, Geldmarktpapiere

+ Duration (Restlaufzeit, Ø in Jahren)

+ davon in Fremdwährungen

Darf den Obligationen-Betrag nicht übersteigen.

Aktien, Partizipationsscheine, Genussscheine

Zertifikate, strukturierte Produkte, Optionsscheine, Futures

Physische Edelmetalle und Schmuck

Vermögenswerte netto

–

Vermögenswerte brutto

–

Leverage

–

Risiko Vermögen (neu)

–

Ausgangslage

Aktuelles Alter

Gewünschtes Pensionierungsalter

Jahre bis zur Pensionierung

Berufsstand

Prognostizierte jährliche Altersrente bei Pensionierung (gemäss Pensionskassenausweis)

Erwartete substanzielle Vermögenszuflüsse in den nächsten 10 Jahren (Legate, Erbschaften, Schenkungen)

Voraussichtliche grössere Ausgaben in den nächsten 5 Jahren (Auto, Sanierungen, Ausbildungen usw.)

Wahrscheinliche zusätzliche Ausgaben in den darauf folgenden 5 Jahren

Lebensunterhalt

Wie viele Personen (inklusive Sie selbst) leben von Ihrem Einkommen?

Wie viele Personen davon sind pflegebedürftig?

Netto-Erwerbseinkommen gemäss Lohnausweis im vergangenen Jahr

Davon nicht garantierter Anteil (z.B. Bonus, 13. Monatslohn)

Weitere regelmässige Einkünfte netto pro Jahr (Kapitalvermögen, Immobilien, Beteiligungen, Lizenzen usw.)

Kenntnisse & Erfahrungen

Anlageklasse / Produkt	Erklärung	Kenntnisse	Bisherige Erfahrung / Geschäfte

Ergänzende Angaben zu Kenntnissen, beruflichem Hintergrund oder bisherigen Anlagen

Auswertung

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Unsere Empfehlung

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Ihr Risikoprofil auf der Strategie-Leiter

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Massgebend ist der tiefere Wert aus Risikofähigkeit und Risikobereitschaft · Mehr zu den Strategien →

Risikofähigkeit

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147

Risikobereitschaft

– / 7

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Massgebend (Minimum)

– / 7

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Risiko Vermögen (neu)

– / 7

147

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Datum

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