Unternehmer verstehen Unternehmer.
Seit über 25 Jahren begleiten wir Unternehmer und Privatpersonen bei ihren Finanzentscheidungen. Als haftende Unternehmer – nicht als Angestellte – treffen wir Entscheidungen direkt und flexibel, ohne Umwege über Vorgesetzte oder Compliance-Abteilungen.
2011 gründeten wir INVESTORY. Seit 2023 bündeln wir unsere 140+ Jahre kombinierte Erfahrung unter einem Dach.
UNTERNEHMER FÜR UNTERNEHMER
Direkter Draht zu Ihren Vermögensverwaltern
Als haftende Unternehmer denken und handeln wir wie Sie. Keine Hierarchien. Keine Kompetenzkämpfe. Keine langen Entscheidungswege.
Sie sprechen direkt mit denen, die entscheiden:
UNABHÄNGIGE BERATUNG MIT WEITBLICK
Wir denken an Ihre Sicherheit – nicht an Provisionen
Als unabhängige Vermögensverwalter prüfen wir halbjährlich die Bonität Ihrer Depotbanken. Wenn nötig, empfehlen wir einen Bankwechsel – etwas, das ein Bankangestellter nie tun würde.
Wir haben unsere Kunden frühzeitig vor den Risiken der Credit Suisse gewarnt. Auch heute würden wir Sie zu einem Wechsel motivieren, wenn die Kernkapitalquote unter einen vernünftigen Wert fällt.
Das ist echte Unabhängigkeit.
TRANSPARENZ IN ECHTZEIT
Ihr Portfolio – immer und überall einsehbar
Volle Transparenz ist für uns selbstverständlich:
- Online-Zugang zu Ihrem Portfolio 24/7
- Aktuelle Auszüge auf Wunsch
- Persönliche Besprechungen jederzeit möglich
- Keine versteckten Positionen oder Kosten
Sie entscheiden, wann und wie Sie Einblick nehmen möchten.
INTELLIGENTE ANLAGESTRATEGIE
KI-gestützte Analyse. Menschliche Entscheidung.
Wir setzen modernste KI für Analyse und Research ein – aber die finale Anlageentscheidung trifft immer der Mensch.
- Bei grösseren Vermögen: Direktanlagen in Aktien, Obligationen, Edelmetalle
- Bei kleineren Vermögen: ETFs und Zertifikate für optimale Diversifikation
- Verzicht auf teure Anlagefonds wo immer möglich
Technologie unterstützt uns. Sie entscheidet nicht für uns.
EIGENE TECHNOLOGIE-INFRASTRUKTUR
Unabhängig bis ins letzte Detail
Wir entwickeln unsere Software selbst. Das macht uns flexibel, schnell und unabhängig von Drittanbietern.
Warum das wichtig ist:
- Keine Abhängigkeit von Software-Konzernen
- Schnelle Anpassung an neue Anforderungen
- Volle Kontrolle über alle Daten
- Individuelle Lösungen statt Standardprodukte
Nur wenige Vermögensverwalter in der Schweiz können das von sich behaupten.
DATENSCHUTZ & SICHERHEIT
Ihre Daten bleiben bei uns
Keine Cloud. Keine ausgelagerten Server. Ihre Daten liegen inhouse – unter unserer direkten Kontrolle.
Unsere Sicherheitsmassnahmen:
- End-to-End verschlüsselte E-Mails (E2EE)
- GPG und S/MIME für vertrauliche Dokumente
- Passwortgeschützte Auszüge
- Schweizer Datenschutzstandards
Nur unsere Website wird extern gehosted – alles andere bleibt im Haus.
UNTERNEHMENSNACHFOLGE
Begleitung bei Unternehmensnachfolgen
Als Unternehmer kennen wir die Herausforderungen der Nachfolgeplanung aus eigener Erfahrung.
Wir unterstützen Sie bei:
- Unternehmensbewertung
- Suche nach Investoren oder Nachfolgern
- Finanzierung von Management-Buy-Outs (MBO)
- Strukturierung der Nachfolgelösung
- Vermögensplanung nach dem Exit
Von Unternehmer zu Unternehmer – wir verstehen, worum es wirklich geht.
Persönlich für Sie da
Wir sind jederzeit für Sie erreichbar:
- Persönlich an unseren 3 Standorten (Kloten, Aarwangen, Frauenfeld)
- Flexibel via Online-Meeting
- Direkt per Telefon oder E-Mail
Keine Hotline. Keine Warteschleife. Nur Ihre persönlichen Ansprechpartner.
Erfahrung, die zählt
Bereit für ein Gespräch unter Unternehmern?
Erleben Sie den Unterschied zwischen Beratung durch Angestellte und Begleitung durch haftende Unternehmer.