Roger Fromm
Gründer der FINMA-bewilligten INVESTORY AG, Präsident der Initiative Patrimoniale Suisse (InPaSu) und Gründer der Interessengemeinschaft unabhängiger Vermögensverwalter (IGUV). Spezialisiert auf KI-gestützte Equity-Analysen und unabhängige Vermögensverwaltung.
Von der Grossbank zur eigenen Firma
Über 35 Jahre Erfahrung in allen Facetten der Vermögensverwaltung – von Handelsabteilungen über Wealth Management bis zur eigenen FINMA-bewilligten Firma.
Fundierte Ausbildung bei einer Schweizer Grossbank. Breite Praxiserfahrung in verschiedenen Handelsabteilungen: Devisen-, Geldmarkt-, Börsen- und Optionshandel.
Leitende Funktionen im Wealth Management bei UBS und VZ Vermögenszentrum. Stv. Desk-Head & Compliance Verantwortlicher.
Wealth Management Deutschland & Schweiz bei einer renommierten Zürcher Privatbank.
SRO-bewilligte nachtürliche Person. Vision: Unabhängige, kundenorientierte Beratung ohne Verkaufsziele.
Gründung einer Aktiengesellschaft mit beschränkter Haftung (ursprünglich SRO-bewilligt).
Gründung der Interessengemeinschaft unabhängiger Vermögensverwalter. Workshops und Networking für selbstständige Vermögensverwalter.
Mit Einführung von FIDLEG/FINIG erhält INVESTORY die vollständige FINMA-Bewilligung. Zusammenschluss mit Peter Stalder (Stalder Vermögensverwaltung GmbH) und Peter Lucas Müller (EMCO Portfolio GmbH) als gleichwertige Partner.
Präsident der Initiative Patrimoniale Suisse (politische Advocacy), Compliance Officer der Van Marselis Hartsinck AG 2022 bis 2024, Autor des Buches "Mit künstlicher Intelligenz zum Anlageerfolg", YouTube Kanal mit Aktienanalysen.
KI-gestützte Equity-Analysen
Moderne Technologie trifft auf jahrzehntelange Erfahrung. Fundierte Aktienanalysen mit künstlicher Intelligenz als Werkzeug.
KI-gestützte Analysen
Einsatz moderner KI-Tools für Risikobewertung, Aktienbewertung und Portfoliomanagement. Die Technologie dient als Werkzeug – der Mensch entscheidet.
Tech & Semiconductors
Fokus auf Technologie-Aktien und Semiconductor-Industrie. Tiefes Verständnis für AI-Chips, Cloud-Computing und digitale Transformation.
Value Investing
Langfristige, fundamentale Analyse nach bewährten Prinzipien. Kombination klassischer Bewertungsmodelle mit modernen KI-Tools.
Mit künstlicher Intelligenz zum Anlageerfolg
Ein praktischer Leitfaden für Anleger, die verstehen wollen, wie KI die Vermögensanlage revolutioniert – und wie Sie davon profitieren können.
- Aufbau einer tragfähigen Anlagestrategie
- Bewertung einzelner Aktien mit KI-Tools
- Etablierte Risikomodelle (Z-Score, F-Score, M-Score)
- Fehler, die Anleger vermeiden sollten
- Konkrete Plattform-Empfehlungen
Für faire Rahmenbedingungen
Aktiver Einsatz für unabhängige Vermögensverwalter in der Schweiz – durch Networking, Bildung und politische Advocacy.
InPaSu (Initiative Patrimoniale Suisse)
Politische Interessenvertretung für unabhängige Vermögensverwalter. Engagement für faire Regulierung, transparente Kosten und direkte FINMA-Aufsicht.
Mehr über InPaSu erfahren →IGUV (IG unabhängiger Vermögensverwalter)
Interessengemeinschaft unabhängiger Vermögensverwalter. Organisation von Workshops, Best-Practice-Sharing und Networking für selbstständige Vermögensverwalter in der Schweiz.
Mehr über IGUV erfahren →Bereit für ein Gespräch?
Buchen Sie ein kostenloses Erstgespräch und erfahren Sie, ob eine Zusammenarbeit für Sie Sinn macht. Unverbindlich, transparent, auf Augenhöhe.
Gesprächsvorbereitung
Bereiten Sie sich optimal auf unser Gespräch vor. Checkliste mit allen wichtigen Fragen und Unterlagen.
Zur Checkliste →
Weitere Dienstleistungen
Neben Vermögensverwaltung bieten wir Finanzierungsoptimierung, Testamente, Immobilienverkauf und mehr.
Alle Dienstleistungen →