Mehr als Vermögensverwaltung
Unsere Kernkompetenz ist die klassische Vermögensverwaltung. Für alle weiteren Finanzthemen koordinieren wir unabhängige Spezialisten – transparent, effizient, zu Ihrem Vorteil.
8 Dienstleistungen – 1 Ansprechpartner
Wir koordinieren für Sie unabhängige Spezialisten auf höchstem Niveau. Keine Retrozessionen, keine versteckten Provisionen. Sie bezahlen uns für die Arbeit – wir arbeiten für Sie.
Optimierung von Eigenheimfinanzierungen
Wir verhandeln bessere Konditionen für Ihre Hypothek. Einsparungen von mehreren tausend bis zehntausend Franken sind möglich. In einem Fall konnten wir die Finanzierung um 30% aufstocken für notwendige Sanierungen.
Mindestvolumen: CHF 500'000
Finanzierung von Renditeliegenschaften
Spezialisiert auf grosse Portfolios. Wir optimieren Ihre Finanzierungsstruktur und verhandeln Konditionen, die Ihre Rendite maximieren.
Mindestvolumen: CHF 10 Mio.
Testamente & Willensvollstreckung
Rechtssichere Nachlassplanung mit erfahrenen Juristen. Wenn gewünscht, übernehmen wir die Willensvollstreckung und begleiten Ihre Erben langfristig.
Steuererklärung & Optimierung
Koordination mit spezialisierten Steuerberatern. Vollständig, fristgerecht, optimiert.
Immobilienverkauf & Nachfolgeregelung
Professionelle Bewertung und Verkaufsbegleitung. Besonders bei Firmennachfolge mit Immobilienbesitz.
Immobilienverwaltung
Komplettes Property Management durch erfahrene Partner. Von der Mieterbetreuung bis zur Buchhaltung.
Bestattungsplanung
Professionelle Vorsorge für den Ernstfall. Entlastung für Ihre Angehörigen durch rechtzeitige Planung.
Vorsorgeauftrag & Patientenverfügung
Rechtssichere Regelung für den Fall der Urteilsunfähigkeit. Ihre Wünsche werden respektiert.
So funktioniert die Zusammenarbeit
Transparent, strukturiert, mit klaren Entscheidungspunkten.
Erstgespräch (kostenlos)
Wir nehmen Ihre Situation auf, verstehen Ihre Ziele und prüfen, ob wir Ihnen helfen können. Dieses Gespräch ist unverbindlich und kostenlos.
Vorschlag mit Kostendach
Im zweiten Gespräch unterbreiten wir konkrete Lösungsvorschläge, zeigen das Optimierungspotenzial auf und garantieren ein verbindliches Kostendach. Sie entscheiden, ob wir weitermachen.
Umsetzung & Begleitung
Wir übernehmen die Verhandlungen und Koordination. Sie behalten jederzeit die Kontrolle und treffen alle finalen Entscheidungen. Wir begleiten Sie, bis alles steht.
So helfen wir unseren Kunden
"Die Hausbank wollte nicht mitmachen. INVESTORY hat die Finanzierung um 30% aufgestockt und uns so ermöglicht, notwendige Sanierungen durchzuführen. Heute ist das Haus mehr wert und energetisch auf dem neuesten Stand."
– Eigenheimbesitzer, Zürich
"Bei der Refinanzierung unseres Renditeliegenschaft-Portfolios konnten wir durch bessere Konditionen über 5 Jahre rund CHF 40'000 einsparen. INVESTORY hat alle Verhandlungen geführt – professionell und zielorientiert."
– Immobilieninvestor, Luzern
"Nach dem Tod meines Vaters hat INVESTORY als Willensvollstrecker alles koordiniert. Die Erben wurden fair behandelt, rechtlich war alles einwandfrei. Eine enorme Entlastung in einer schwierigen Zeit."
– Erbengemeinschaft, Bern
Klare Kosten, keine Überraschungen
Erstgespräch
Unverbindliche Situationsaufnahme und erste Einschätzung.
Zweitgespräch mit Vorschlag
Konkrete Lösungsvorschläge mit garantiertem Kostendach.
Beratungshonorar
Fahrtzeit: CHF 80/h. Bei Mandatserteilung reduziert sich das Beratungshonorar.
Kostendach
Im Zweitgespräch erhalten Sie ein verbindliches Kostendach für Ihr Projekt. Keine Überraschungen.
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Buchen Sie ein kostenloses Erstgespräch. Wir besprechen Ihre Situation und zeigen Ihnen konkrete Lösungswege auf – unverbindlich und transparent.
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