Gesprächsvorbereitung

Gesprächsvorbereitung

Wichtiger Hinweis: Die hier im Formular erfassten Daten befinden sich nur in Ihrem Browser und werden nicht übermittelt oder gespeichert. Sobald Sie das Fenster schliessen, gehen alle Daten verloren. Bitte drucken Sie das PDF aus oder speichern Sie das PDF als Gesprächsvorbereitung ab.

Gesprächsvorbereitung

Prüfen, ob Anlageziel, Risikoprofil, Zeithorizont etc. noch aktuell sind
Gesetzliche Identifikationspflicht
Kontrolle der Unterschriftsberechtigungen
Name
Geburtsdatum
Erleichtert Jahresend-Steuerdokumentation
Compliance-Nachweis / Mandatsklarheit

Persönliche Situation

Wichtig für Erbquoten und Vorsorgeplanung
Übersicht über Anspruchsberechtigte
Prüfen, ob Dokument zugänglich ist
Zugriff im Ernstfall sicherstellen

Vorsorge & Absicherung

Medizinische Entscheidungen geregelt
Absicherung bei Urteilsunfähigkeit
Zugriff im Notfall
Liquiditätsplanung / Hinterbliebenenschutz

Altersvorsorge

Vorsorgeguthaben dokumentieren
Anbieter
Höhe in CHF per 31.12. letztes Jahr
Fälligkeit
Wichtig für Leistungsplanung
Anbieter
Voraussichtliche Altersrente
Rentenbeginn
Ergänzende Beiträge möglich
Steuerliche Optimierung möglich
Jahr
Staffelung

Vermögensstruktur & Steuern

Basis für Beratung
Betrag in CHF
Jahr der Steuererklärung
Planung für Austritte
Zusammenarbeit koordinieren

Immobilien

Vermögensaufstellung / Belehnung
Wohneigentum & Belastung
Verkehrswert (CHF)
Hypothek (CHF)
Bank
Fälligkeit
Zweitobjekt, Steuerrelevanz
Zusatzvermögen
Zinsrisiko beurteilen

Schutz & Haftung

Grundabsicherung prüfen
Versicherung
Police
Juristische Absicherung
Versicherung
Police
Unternehmensrisiko
Versicherung
Police

Familie & Nachkommen

Planung Ausbildung, Nachlass
Schenkungs-/Vorsorgeplanung

Dokumentation & Notfall

Ordnung & Transparenz
Handlungsfähigkeit im Notfall