Gesprächsvorbereitung
Mehr Klarheit vor dem Beratungsgespräch
Dieses Formular hilft Ihnen, die wichtigsten Fragen vorab zu ordnen. Sie gehen strukturierter ins Gespräch, Ihr Berater kann sich gezielter vorbereiten und die gemeinsame Zeit wird für das genutzt, was wirklich zählt: Ihre Ziele, Prioritäten und offenen Entscheidungen.
Kein perfektes Ausfüllen nötig
Wenn Sie etwas nicht wissen, lassen Sie es offen oder wählen Sie “Unbekannt”. Das Formular soll helfen, nicht prüfen.
Nur relevante Angaben
Viele Felder öffnen sich erst, wenn sie für Ihre Situation tatsächlich wichtig sind.
Sie behalten die Kontrolle
Ihre Angaben bleiben lokal in Ihrem Browser und werden nicht automatisch an INVESTORY übermittelt.
Wichtig: Das Formular wird nicht an INVESTORY geschickt und nicht auf unserer Website gespeichert. Am Ende erstellen Sie ein PDF direkt in Ihrem Browser. Bitte laden Sie dieses PDF herunter und bringen Sie es zum Gespräch mit oder senden Sie es Ihrem Berater vorab zu, damit er sich vorbereiten kann.
Ihre persönliche Gesprächsgrundlage
Beginnen Sie mit den einfachen Angaben. Danach führen Sie die Fragen Schritt für Schritt durch Themen wie Ziele, Vorsorge, Vermögen, Immobilien und wichtige Dokumente.