Vermögensverwaltung für Unternehmer, die Werte schaffen
Als persönlich haftende Unternehmer verstehen wir Ihr Geschäft. Keine Mitarbeiter, keine Hierarchien – Sie sprechen direkt mit den Partnern, die Ihr Vermögen verwalten.
Unternehmer verstehen Unternehmer
Wir sind keine Bank. Wir sind unabhängige Vermögensverwalter mit unternehmerischer DNA und persönlicher Haftung.
Entscheidungskompetenz am Tisch
Ihr Ansprechpartner ist gleichzeitig persönlich haftender Unternehmer und Portfoliomanager. Kein "da muss ich zuerst den Chef fragen" – die Entscheidung fällt mit Ihnen gemeinsam.
Direktanlagen statt Produkte
Wir investieren direkt in Aktien, ETFs, Edelmetalle und Devisen – ohne teure Anlagefonds oder Zertifikate mit versteckten Kosten. Transparent, effizient, in Ihrem Interesse.
Diskretion & Kontinuität
Langjährige Kundenbeziehungen sind unser Fundament. Viele Kunden vertrauen uns seit über 10 Jahren – weil wir zuhören, verstehen und diskret handeln.
KI als Werkzeug, Mensch entscheidet
Wir nutzen künstliche Intelligenz für Analysen und Research – aber die finale Anlageentscheidung trifft immer der Mensch, mit Erfahrung und gesundem Menschenverstand.
Unabhängig & neutral
Keine Produktverpflichtungen, keine Interessenkonflikte. Wir arbeiten ausschliesslich in Ihrem Interesse – nicht für Provisionen oder Banken.
Individuelle Strategien
Jedes Portfolio wird individuell auf Basis Ihres Risikoprofils und Ihrer Ziele verwaltet. Keine Standardlösungen – echte, massgeschneiderte Vermögensverwaltung.
Was unsere Kunden schätzen
Nach 10 Jahren Zusammenarbeit bei der Bank und 5 weiteren Jahren mit 4 verschiedenen Beraterwechseln dort, bin ich zu Roger zurückgekehrt. Jetzt sind es bereits über 10 Jahre bei INVESTORY – und das aus gutem Grund. Mein verstorbener Ehemann sagte immer: "Geh zum Fromm, dem kannst du vertrauen."
Ich bin schon seit 2010 bei Roger Fromm und heute bei der INVESTORY AG und sehr zufrieden.
Ich kenne Roger Fromm seit mehreren Jahren. Er ist ehrlich, loyal und handelt im Interesse des Kunden. Seine Beratung zu meiner Pensionierung war seriös und sehr kompetent, und ich habe dank ihm die für mich ideale finanzielle Lösung gefunden.Die Anlagen entwickeln sich höchst erfreulich. Roger Fromm ist auch stets bemüht, mich auf dem Laufenden zu halten. D.h. er meldet sich bei mir in regelmässigen Abständen um das Portfolio und das weitere Vorgehen zu besprechen.
Persönlich haftende Unternehmer
Drei erfahrene Vermögensverwalter, die mit ihrem Namen und ihrer persönlichen Haftung für Ihre Interessen einstehen. Unabhängig, integer und mit umfassender Expertise.
Bereit für ein Gespräch auf Augenhöhe?
Vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch und lernen Sie uns kennen. Unverbindlich, vertraulich, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.
Sie sind Vermögensverwalter oder Banker und suchen Anschluss?
INVESTORY bietet unabhängigen Vermögensverwaltern die Möglichkeit, sich unserer FINMA-bewilligten Struktur anzuschliessen. Wenn Sie als Banker den Schritt in die Selbständigkeit wagen möchten, können Sie bei uns als Partner anschliessen und Ihre Kunden sofort auf eigene Rechnung weiter betreuen – mit der Sicherheit einer etablierten, regulierten Struktur.
Berechnen Sie transparent, was ein Anschluss für Sie kosten würde.
Zum AnschlussrechnerRechtliche Informationen
Handelsregister
Handelsregisteramt des Kantons Zürich
Firmen-Nr.: CH-020.3.036.038-0
Aufsicht
Beaufsichtigt als Finanzintermediär durch AOOS (Aufsichtsorganisation für Organisationen der Selbstregulierung) und FINMA (Schweizerische Finanzmarktaufsicht)
Bewilligung
Bewilligt als Vermögensverwalter gemäss Art. 2 Abs. 1 lit. a und Art. 5 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 15. Juni 2018 über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz, FINIG; SR 954.1).
Ombudsstelle
Sollten Sie mit INVESTORY keine einvernehmliche Lösung finden, können Sie den Fall dem Ombudsman vorlegen.
FINSOM
Avenue de la gare 66
CH-1922 Martigny
www.finsom.ch
FINSOM ist die zuständige Ombudsstelle für Beschwerden gegen die INVESTORY AG und eine neutrale Informations- und Vermittlungsstelle.
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