Drei Unternehmer. Eine Mission. Ihr Erfolg.
Die Partner der INVESTORY AG engagieren sich mit grossem Risikobewusstsein für das Wohl der Kunden. Umfassende Ausbildungen, langjährige Erfahrung und höchste Integrität zeichnen uns aus.
Die Partner der INVESTORY AG
Drei gleichwertige Partner mit unterschiedlichen Stärken – vereint durch die Vision unabhängiger, kundenorientierter Vermögensverwaltung.
Roger Fromm
Geboren 1971, Kloten
Betriebswirtschafter HF
Peter Stalder
Geboren 1955, Aarwangen
Eidg. Dipl. Bankbeamter
Peter Lucas Müller
Geboren 1952, Buch b/Frauenfeld
Dipl. Architekt ETH, Finanzplaner
Von der Idee zur FINMA-Bewilligung
Roger Fromm gründet INVESTORY als unabhängige Vermögensverwaltung mit SRO-Bewilligung. Die Vision: Kundenorientierte Beratung ohne Verkaufsziele und Produktprovisionen.
Durch IGUV-Workshops (Interessengemeinschaft unabhängiger Vermögensverwalter) lernen sich die drei Partner kennen. Die gemeinsame Philosophie und Werte führen zur Partnerschaft.
Mit Einführung von FIDLEG und FINIG wird die FINMA-Bewilligung für alle unabhängigen Vermögensverwalter obligatorisch. INVESTORY erhält am 5. September 2022 die vollständige Bewilligung.
Drei gleichwertige Partner, über 140 Jahre kombinierte Finanzerfahrung, durchschnittliche Kundendauer von mehr als 15 Jahren. Spezialisiert auf Schweizer Anleger und Unternehmer mit Vermögen ab CHF 250'000 bis CHF 10 Mio.
Erfahrung, die zählt
Unsere Philosophie: Bis der Tod uns scheidet
Langfristige Kundenbeziehungen sind der Kern unseres Erfolgs. Wir verstehen Vermögensverwaltung nicht als Produkt, sondern als Partnerschaft – oft über Generationen hinweg. Keine Verkaufsziele, keine Produktkommissionen, nur Ihr Erfolg.
Mehr über unsere Philosophie erfahren →Lernen Sie uns kennen
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